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周三晚上出现了震荡反弹的走势,多个板块都出现上攻,普涨格局比较明显,一扫周二市场调整的阴霾。经过一个月的调整,市场已具备进一步走强的动力。“五穷六绝七翻身”一直是A股市场的一个重要的季节性特征,现在也是布局下半年行情的一个时机。近日科技股行情再次启动,人形机器人,AI医疗、创新药等板块纷纷表现带来了较强的赚钱效应,也有效地提振了投资者的信心。
年初以来,在DeepSeek引领中国资产重估叙事的大背景下,港股表现全球领先。不过一系列“大超预期”的事件牵动投资者情绪,导致市场在反弹与回调中循环往复,正如2024年初以来的历次反弹都是脉冲式的冲高回落一样。其次,表现也过于集中在少数行业甚至个股,例如年初以来跑赢指数的个股占比只有35%;此外,中美关税博弈也曾一度导致指数几乎在单日抹平年内全部的收益。今年以来港股的大部分涨幅也都是来自对等关税之前,关税风波后港股在全球主要市场中是跑输的。这一反复与极致的结构行情也印证了我们在《2025年展望:密云不雨》中的判断,即“反弹是间歇,结构是主线,在低迷的左侧布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构”。