揭秘生活之美：我的邻居，彼此的良人

更新时间：2025-07-09 15:17:42　浏览次数： 258

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不过今天上午，还是传来了一些相关报道。

▍投资观点：周度资金面或有波动，季度绝对收益延续。

他表示，在给头部企业做一些报价的时候，感受到比过往更大的压力。客户往往要求把报价拆解得非常详细，比如材料、人工、运输、利润、管理费用等，这些都是摆在桌面上的。

应对这种市场最好的策略就是：1）低迷的时候积极介入（有托底），但亢奋的时候适度获利（防透支）；2）聚焦结构性机会，这在过去一年中都十分可靠。而衡量低迷和亢奋，一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%，30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%，估值则整体空间有限。具体到点位测算上：

5月出口弱于市场预期，前期高关税的影响或仍延续，对美国出口的恢复需要时间。由于往年三季度是对美出口旺季，5月14日-8月12日是对美“抢出口”窗口期，6月出口或受益于抢出口带来的基数错位。并且6月5日晚间，两国元首通话，使得谈判重回正轨，增加了市场对于中美关系缓和的预期。关注6月9日中美官员将在伦敦进行的新一轮贸易谈判，美方派出财政部长贝森特、商务部长卢特尼克和贸易代表格里尔。若第二轮谈判取得进展，中美贸易关系进一步缓和，对美出口或回归正常化。如谈判阶段受阻，则“抢出口”逻辑在6-7月仍然适用。

值得一提的是，随着泡泡玛特股价暴涨，王宁也开始谋求落袋为安。在2024年三季报披露后的第二日，港交所就披露了泡泡玛特核心高管集体减持的通知，王宁控制的两家公司均在列，根据最终受益人计算，通过两家公司，王宁完成2170万股的减持，涉及资金约15.62亿港元（约合人民币14.32亿元）。

就此而言，从玲娜贝儿到Labubu，它们的走红都符合后现代文化的特点——人们不再将社会文化视为自然而然的、既定的，而是认定它是历史过程的产物，因而能够被改变或转型。年轻人对“个性”的强调，本质就是对多元性和多样化的颂扬，哪怕是作为精神陪伴的潮玩，也不应该是被事先设计好、规定好的标准化工业产品。

根据Wind数据统计，截至5月末保险资金机构已累计发布15次举牌公告。银行股等高股息品种备受青睐，年内共有5家银行被举牌8次。与此同时，新华保险举牌A股上市的杭州银行，瑞众人寿则增持中信银行H股。银行具有低波动、高股息、低估值的特点，在复杂多变的市场行情中，持续受到长线资金的青睐。

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