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有机构研究显示,随着2024年年报和2025年一季报的集中披露,创新药企业展现出强劲的盈利改善趋势。意味着当前板块估值的下行是盈利增长对估值的良性消化,或许凸显了板块在业绩支撑下的估值安全边际。(资料参考:证券日报之声《多重利好驱动!三股20CM涨停!这一板块强势崛起!》,2025.5.29)
当前关税“降级”下财政发力紧迫性降低。此前在145%的关税加征幅度下,我们测算,假设财政乘数为0.8,补足出口拖累的GDP需要额外约5万亿元(对应赤字率需要抬升约4%)。当前54%的关税加征幅度,对应需要额外2-2.5万亿元(对应赤字率需要抬升约2%),30%的关税加征幅度则仅需要额外1.2-1.5万亿元(对应赤字率需要抬升约1%),这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末。
日元是典型的融资货币,由于日本之前长期处于零利率状态,日元套息交易者会在低利率国家借入日元,然后在外汇市场上兑换成高利率国家的货币(比如美元),再投资于高利率国家的资产,以获取利差收益。如果日本国债利率上升,就意味着日元套息交易的成本增加,可能会导致套息交易平仓,就会引发高利率国家的资产下跌。