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分项来看,高端制造相关进口需求强劲,原材料进口需求偏弱。2025年5月,高端制造相关的自动数据处理设备、橡胶、稀土、铜矿、高新技术产品进口需求旺盛,分别同比增长47.6%、40%、33.3%、21.4%、11.2%。由于国内需求偏弱和国际大宗商品价格下跌,铁矿、煤炭、原油、成品油、天然气进口分别下跌12.5%、38.7%、22.1%、35.7%、19.9%。

“链”时代的到来,产业竞争已经从单个企业之间的竞争扩大到整个产业链之间的竞争;而“链主”企业作为产业链上的“超级节点”,其生态主导力将直接影响产业链的整体竞争力。

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第三,稳定币的稳定、便捷、低成本等特征可能会分流部分黄金需求。美元稳定币实际上形成了一个“平行美元体系”,稳定币跨境流转的便利性使其成为新兴市场居民规避本币贬值和高通胀的工具。例如,在一些通胀高企、货币贬值的经济体中,民众传统上会购入黄金或美元现金保值,现在转而持有波动更低且获取更方便的美元稳定币,这已经分流了一部分黄金的需求。

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天风证券认为,6月以稳应变,防守反击。根据经济复苏与市场流动性,可以把投资主线降维为三个方向:Deepseek突破与开源引领的科技AI+,消费股的估值修复和消费分层逐步复苏,低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候,因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展,而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值,在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头(哪怕是很弱的斜率),以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险,重视恒生互联网。

(数据来源于天天基金网截至6月5日)

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