协和影视:透视中国电影产业的崛起与挑战

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关税如何影响企业盈利?加征54%对港股2025年盈利的拖累缩减5ppt为零增长,关税对GDP增速的拖累或导致2025年港股收入预期下滑2%,利润率较此前预期5.7%下行0.4ppt。2025年盈利增速较关税冲击前正增长4-5%的预期转为零增长,低于30%的加征幅度对应2025年小幅增长2%,但好于145%的关税幅度对港股盈利下滑10ppt至-7%的拖累。

经历4月底的行情启动至今,玉米商业库存显性去化,尤其是南北港库存。截至2025年5月30日,北方四港玉米库存共计331.1万吨,周环比减少31.1万吨;当周北方四港下海量共计65.7万吨,周环比增加20.60万吨。截至2025年5月30日,广东港内贸玉米库存共计114.9万吨,较上周减少21.80万吨;外贸库存0.3万吨,较上周减少0.20万吨;进口高粱31.5万吨,较上周增加2.60万吨;进口大麦35.7万吨,较上周减少6.80万吨。

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融通内需驱动:结合产业趋势和逆向思维积极进行行业轮动,重视个股估值

时间拉长看,近期海外算力链持续修复,叠加国内云厂商资本开支拉动算力需求,近两月以光模块为代表的算力产业链频繁反弹,创业板人工智能指数近两月由低点反弹超23%,大幅跑赢科创AI、CS人工智等同类主题指数,明显优于创业板指等大盘表现。

1. 产区价值分化

2.2 人口和劳动力

截至目前,华夏幸福仍有超过200亿元债务逾期,股价在面值退市边缘徘徊。

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