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广东企业和东盟市场合作历史深厚。例如，广新集团从外贸起家，近年来加快在东盟国家落地制造业与供应链项目的步伐。广新集团在印尼投资新建了广青镍钴湿法冶炼项目，该项目产品为氢氧化镍钴，应用于新能源三元锂电池正极材料，将为全球新能源电池镍资源的稳定供给提供有效保障。在广东省广新控股集团有限公司负责人看来，这是广新集团深化与东盟产业链合作的又一里程碑。
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才让多杰的经历，是刘艳亭2022年7月在玉树州人民医院任院长后推行的一项关键改革带来的改变。作为北京市第五批援青干部人才，他肩负着州卫健委党组成员、州人民医院院长及北京援青医疗领队三重责任。
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美股整体是通胀受益性资产，下半年高利率环境下名义增长无法被证伪，高位震荡是基准假设。美股核心资产主要是科技、消费，均属于通胀受益型资产，而标普500长期毛利率与美国通胀水平正相关。目前自下而上来看，2025年标普500指数盈利增速预计为10.8%，而2026年盈利增速预计为13.4%。若信用风险导致美国利率居高不下，盈利修复预期或受到扰动。参考2018年和2022年滞胀阶段的两轮美股下跌，Forward 12个月盈利水平分别下修3%和7%，且均发生在财报期，建议关注二季报期间企业关于关税对成本的实质性影响以及“需求前置”的后续影响。节奏上，“特朗普put”和“美联储put”难两全，当前美股积聚的流动性风险仍有待释放。“特朗普put”和“美联储put”指的是市场认为特朗普和美联储会采取必要措施防止股市大幅下跌的预期。基本面来看，考虑基数原因以及关税的直接影响，通胀预计在三季度整体偏强。而随着非法移民的驱除，劳动参与率的下降或将使得失业率数据变得复杂，供需同步走弱导致薪资的压力难以有效缓解，美联储政策空间仍然面临约束。三季度的重点在于减税法案的博弈，从内容来看一半以上的增量赤字均为2017年TCJA刺激的延续，这意味着对经济的增量刺激较为有限。而绝对赤字水平难以下降，以及8月前后的债务上限或带来潜在的发债压力。若美元流动性冲击出现，“麻烦”或需美联储来解决。
