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国会预算办公室报告称,众议院上月以一票之差通过的相关税收法案将在未来十年内显著扩大赤字。无党派组织“负责任联邦预算委员会”(CRFB)预测,如果特朗普政府和共和党延续2017年的减税政策并新增减税措施,联邦债务将于2029年增至46.9万亿美元,远超特朗普2017年就任时的20.2万亿美元水平。
权益类资产方面,我们认为欧美市场短期需要消化估值,而中国市场估值仍有修复空间,建议超配港股、A股,标配欧日、低配美股,结构上继续看好全球科技股相对收益机会。从估值角度来看,目前欧美市场估值偏高,A股、港股估值中性偏低,或仍有修复空间。全球资金配置方面,中、日、欧股市在全球基金中的配置分位数偏低,依然有较大的提升空间,而美股配置分位数位于高位,仍有下降空间。1)美股方面,美元偏弱环境中美股相对弹性较弱,关税引发滞胀压力背景下预计三季度震荡消化估值,等待四季度美联储系统性转鸽后的估值修复机会,美股科技股受产业趋势影响有相对收益。2)A股和港股方面,关税不确定下降+全球货币秩序重构有助于提升中国权益资产估值,三季度关税影响明朗后建议逐步提高配置权重。3)欧日股市:中期均可能受益于去美元化进程,短期欧股需要业绩消化估值,日股需要等待日债波动风险下降,暂时维持标配。
本周(6.03-6.06,下同)同业存单发行规模减少,净融资额环比下行。总发行量为5855.90亿元,较前一周减少829.1亿元;到期总量6643.70亿元,较前一周增加116.4亿元。净融资额为-787.8亿元,较前一周减少945.5亿元。