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盈利预测与估值:考虑公司创新持续兑现,我们将其2025-2027年归母净利润由40.14/45.39/50.48亿元上调至40.32/45.55/51.54亿元,对应当前市值的PE估值分别为19/17/15倍。考虑到公司未来创新药品种陆续上市贡献业绩,及创新能力兑现带来估值重塑,维持“买入”评级。
此次高层战略会晤不仅为通用股份与安美德集团的未来合作奠定了坚实基石,更擘画了宏伟蓝图。通用股份将持续深化“一带一路”沿线战略布局,以泰国、柬埔寨两大海外生产基地为坚实支点,强力驱动全球化进程,矢志不渝地为全球用户提供卓越的产品与服务。
据了解,自2022年启动拉美业务退出计划以来,联合健康集团在该地区已累计亏损逾80亿美元。旗下巴西业务Amil的持续失血成为导火索——这家十年前收购的子公司最终导致集团去年单季计提71亿美元减值损失。尽管Banmedica当前仍保持盈利状态,但其年EBITDA规模仅2亿美元出头,被集团认定为"体量过小"。