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1、【酒业家】5月26日,古越龙山召开了2025年第一季度业绩说明会。面对投资人以古越龙山与会稽山作对比,并被后者在市值方面超越的追问,古越龙山总经理马川正面回应称:古越龙山在市场占有率特别是外围市场占据重要地位,在市场策略的灵活性方面或还有进一步提升的空间,会稽山民营机制在市场推广和运作上相对灵活。来自竞品的肯定,道出了会稽山在黄酒市场竞争中的关键优势。“长期以来,黄酒行业的头部企业大都为国有企业,面对日益激烈的市场竞争,其灵活性难免有体制局限。”绍兴一腰部黄酒企业市场负责人董华(化名)表示,这其中,会稽山是率先得到资本加持,以民营机制实现突破的品牌。会稽山的高速增长,与其通过产品结构升级等实现“渐进式高端化+结构性高端化”密切相关。
展望来看,我们认为中美博弈的大背景下,期待长线外资大幅回流尚不现实,尤其关税升级反而会加大外资回流中国市场的难度。更何况政策大幅发力,基本面明显修复也并非我们的基准判断。除了基本面以及中美贸易摩擦等因素,后续潜在的金融领域交锋可能也会对外资或港股整体流动性带来扰动。例如,近期美国财政部长贝森特提到不排除将中国企业股票从美国交易所退市的可能性[2]。我们测算若中概股在美全部退市,已港股上市公司将股本全部转换到港股、满足条件公司全部回归港股的话,潜在的流动性缺口大概在3,000-4,000亿港元。另外,如个股纳入限制名单、取消资本利得税减免、或排除出海外基准指数与ETF等方面的影响可能更大。