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美国关税政策成为9月日本加息关键变量，利差交易平仓或冲击全球资产
徐思嘉：我觉得沙特这部分，我们海外业务的发展和国内的竞争之类的，包括促进行业发展这两件事情，还是会分开来决策。可能对现在来讲，海外业务的发展也有它的窗口期，如果你不做的话，海外也会有其他的竞争对手会进一步的扩张加速等等。所以我们不会说完全海外扩张，取决于我们国内资源的多少，应该是会同步去决策的。但是整体来讲，就像你说的，我还是希望从长期来讲是为股东创造价值的。刚刚那位股东离开了，我觉得美团有的时候我们更多是在意希望我们坚定去执行我们业务结果，不为太多短期的波动所扰动，因为短期资本市场是预期差的游戏。其实股价更多在于资本市场大部分群体和预期之间的差距。只要真正做得好的都是反向操作的。也就是巴菲特这种，当我们跌到 60 的时候大家应该买，当我们到 200 的时候，大家应该卖。但是大部分的投资人可能并不是这样，所以股价总是有波动的，因为它是预期差的问题。但是我们希望更多屏蔽短期的预期差，从兴哥角度来讲，我们希望执行我们长期的战略，从长期结果上为股东创造价值。他自己也是最推崇巴菲特的。
2013年，在上海一间不起眼的民居里，毛文超和瞿芳这两位武汉老乡，开启了小红书的创业之旅。最初，小红书推出的是7个PDF版本的购物攻略，更像是一本电子版的购物资讯杂志，为当时热衷海淘的消费者提供海外购物信息。
还记得几年前马斯克收购一家社交媒体公司（推特）时，市场集体的怀疑态度吗？还记得他开始明显将资源投入政治领域时的沮丧感吗？
“在存款利率整体下行的趋势下，部分银行机构赠送实物，反映出其缺乏长期竞争力，寄希望于通过‘短平快’的方式吸引客户，这种方式固然能在短期内取得一定成效，但长远来看，一旦‘药效过期’，客户可能面临流失，同时也有可能涉及监管红线。”苏筱芮指出。
随着环境条件的变化，应对方式也必须随之调整——换句话说，什么方式最优取决于所处的环境，而环境始终处于我们刚刚探讨过的那些动态变化之中。
► 承接供应链转移型（如越南、墨西哥）：1）对美出口依赖度较高。根据2024年数据，墨西哥和越南对美国出口金额占自身GDP比例分别达到27.7%和25.6%，受关税冲击严重，4月制造业PMI显著低于50即为佐证。2）在美国压力下限制中国出口的风险不可忽视。墨西哥就是典型例子，对美出口占比（83%）显著高于对中出口占比（2%），2020年来对中国反倾销次数达19次。越南对美出口占比（28%）和对中出口占比（21%）接近，且已深度嵌入中国供应链中，难以“两全其美”，基本面压力更大。资产方面，两国股票估值已回到或超过4月2日对等关税前水平，后续走势需关注关税落地情况。
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