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展望下半年，面对当前的关税“降级”与财政发力的现实约束，下半年财政重点或主要在于已有政策的落地。若关税进一步升级拖累外需，或提升财政发力必要性，但对政策发力期待过高也不现实。后续关注7月政治局会议及8月12日前中美谈判进展。
之所以逢低买入日益重要，是因为从2023年10月开始的黄金显著上涨波段（按伦敦金收盘价计算，没有超过10%调整的波段）已经持续了400多天。
1、权益：A股方面，端午节后受中美元首通话缓和贸易摩擦影响，上周三大指数普遍反弹，其中创业板和深证成指分别反弹2.3%和1.8%。万得微盘股指数上周累计上涨超过3.5%。政策影响：证监会核准中央汇金成为8家公司实控人；上交所召开高分红重回报暨上市公司价值提升座谈会。
金融也是一样，金融产品设置也是偏向于给企业贷款优惠，给企业支持，但是对消费者的贷款品种少，支持也不够。
目前，芯联集成以“工艺平台+客户需求”双轮驱动AI技术落地，深度联动设计企业与终端客户，针对智能传感器、AI服务器电源等核心场景展开定制化工艺研发。其构建的全流程代工解决方案已切入AI服务器、人形机器人等赛道，并在智能驾驶领域拓展增量空间。
会议强调，要坚持问题导向，进一步深化改革，齐心协力谋发展，把更多优质影片引进中国市场。加强协作联动，强化分账影片宣发投入，创新买断影片合作模式，多维度激活市场。推动模式创新，通过经典复映、专题展映等活动丰富供给。同时，推动建立全方位长效合作机制，为深化进口影片合作提供制度保障。
产能回归理性：重整后的傲农生物年生猪销量从500万头级收缩至200余万头，主动退出北方市场，聚焦福建、江西等传统优势区域2。这种“断臂求生”客观上加速了全行业产能去化，为猪价恢复创造条件。
陈伟民作为怡亚通“元老级”高管，拥有丰富的经营管理经验，此次接任总经理一职，将面临提升公司盈利能力等挑战。怡亚通近年来白酒业务营收逐年下滑，2020年至2023年白酒业务整体营收从63.71亿元降至33.02亿元。2024年怡亚通营收从上年的944.22亿元降至776.16亿元，归母净利润仅为1.06亿元，营收与利润严重背离。
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