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从不同投资者角度,1)国内保险资金从分红率、汇率角度都更有动力在港股买分红资产;2)个人和灵活的交易资金也更愿意在港股博弈龙头公司驱动的结构行情,且港股流动性环境也更容易撬动;3)外资虽然整体对中国市场依然低配,且长线资金短期回归意愿不强,但部分优质公司仍具吸引力。上述原因也解释了为什么今年以来南向资金大幅流入港股,年初以来已经流入6,659亿港元,远高于去年同期的2,834亿港元。
如果特朗普 2024 年政治联盟中的关键州遭遇裁员或就业增长放缓,还可能产生政治影响。全球商业联盟发现,佛罗里达州可能损失 44,200 个工作岗位,宾夕法尼亚州 27,700 个,北卡罗来纳州 24,500 个,密歇根州 23,500 个。
眼光放长远一点,当下经济基本面在长周期中处于低位,资本市场的周期也处在一个以年度来看的上升周期初级阶段。当前市场对宏观的预期较低,我国还有相当多的政策工具没有释放,可能也不需要释放,但总归是对托底有一定信心,那么市场在方向选择上最后大概率是往上的。
上述基金公司发布的公告显示,基金经理由周思聪、张淼共同担纲,而周思聪管理的平安核心优势基金的高弹性特征极为显著,今年以来该基金的累计收益率已高达73%,所重仓的赛道正是创新药。