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从需求层面来看,人形机器人、新能源汽车与低空经济的爆发持续刺激稀土需求释放。摩根士丹利测算,单台人形机器人需消耗0.9公斤稀土金属,与电动汽车需求相当,未来或催生8000亿美元的稀土需求。特斯拉Optimus试产线已落地,单台钕铁硼用量达2—4公斤,若全球人形机器人达1亿台,磁材需求将再造一个稀土市场。
不过,市场的焦点将集中在周三即将发布的“硬数据”,美国商务部5月消费者价格指数(CPI)。据FactSet预测,整体CPI年增率预计从4月的2.3%上升至2.5%;剔除食品和能源的核心CPI预计由2.8%升至2.9%。
周一,CBOT大豆延续偏强震荡走势。中美即将展开 会谈,贸易前景忧虑减弱,利好美豆和美玉米出口市场。此外,市场等待周五零点发布的6月供需报告指引。气象预报显示,未来两周美豆主产区降水量大多偏高,气温也多高于中值。这有利于缓解产区偏干的土壤,有利于作物早期生长。数据显示,巴西大豆出口销售放缓,中国等采购偏慢是原因之一。国内方面,豆粕现货市场表现疲软,现货一口价创新低,豆粕基差走弱。与之相反,蛋白粕继续回升,资金继续涌入市场。虽然期货盘面价格上涨,但大豆盘面榨利差,油厂进口积极性低。期货的强势与进口成本走高,远期供应担忧有关。操作上,豆粕91、15正套持有,单边多头思路。
工信部此次重拳出击,绝非偶然。其背后,是汽车行业在惨烈“内卷”中逐渐暴露的深层危机。从比亚迪的“油电同价”到五菱的“极致性价比”,过去数年,“价格战”成为驱动中国新能源车狂飙突进的主要燃料。然而,当“内卷”成为常态,竞争逐渐异化。为抢占份额,“限时降价”“权益置换”等促销手段轮番上演,传统车企被迫赤膊上阵,行业陷入“不降价即出局”的囚徒困境。