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人们不禁想知道,沃尔玛创始人山姆·沃尔顿(Sam Walton)会如何看待这一切。这个以精打细算著称的企业家曾警告说,“沃尔玛每浪费一美元,最终都会来自顾客的口袋。”但沃尔玛的掌舵人现在是董明伦。“我会把我的诺贝尔奖颁给他,”著名商业顾问和演讲者拉姆·查兰(Ram Charan)说,“他低调寡言,但他已经成功地将沃尔玛打造成一个新的高增长引擎。”
当前中国整体仍需修复但有结构亮点的宏观与市场环境,都更有利于港股,这是因为不论是提供稳定回报的分红、还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技、甚至创新药,港股都更有优势,这也解释港股市场的跑赢。与此同时,国内过剩的流动性但又缺乏好的资产的矛盾,推动南向资金不断涌入,只要这一“矛盾”存在,国内资金仍有长期配置需求。我们测算,年内相对确定的南向增量资金为2,000-3,000亿港元,全年累计流入可能超万亿港元。不过,在中美博弈的大背景下,期待长线外资尤其是欧美资金大幅回流不现实,但交易性资金与区域资金对于优质个股依然有配置意愿。
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