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固态电池(中期):固态电池技术是锂电池领域的重要技术革新,也是全球竞争中新兴的生产力焦点。自从国家从高层开始大力推动低空经济以来,由于低空飞行器对高能量密度电芯的迫切需求,全固态电芯的大规模生产变得日益重要,产业发展的趋势也在不断强化。同时,低空经济对全固态电池的成本承受能力较高,这将有助于推动全固态电池从0到1的规模化应用突破。建议关注产业链上游的锂矿资源、正极材料、负极材料以及生产设备;以及中游的电芯生产、电池管理系统和能源管理系统。

资产管理公司BK asset management宏观策略师施罗斯伯格(Boris Schlossberg)在接受第一财经采访时表示,从美联储官员的近期表态看,政策重心偏向通货膨胀而非增长, 正如上周的就业报告所展示出的那样,美国经济并没有因贸易政策而显示出巨大压力的迹象,而通胀风险似乎在上升。

责任编辑:张俊 SF065

从出口商品结构上看,与上个月类似,机电产品和高新技术产品出口增速维持韧性,低附加值出口增速低位震荡。机电产品约占出口总额的60%,其中集成电路、汽车、汽车零配件和通用机械设备产品出口增速表现较好,收录33.43%、13.73%、7.04%和5.6%。而劳动密集型产品中的纺织及制品、箱包及类似容器、服装及衣着附件、玩具、家具及其零件出口增速均表现不佳,收录-1.98%、-10.29%、2.5%、1.1%和-9.69%。

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AI投资更多受产业趋势和基数影响,全年仍将实现同比正增。我们根据谷歌、Meta、亚马逊、微软以及英伟达等最新指引来测算,二季度起或将继续放缓至年底的20%。由于科技龙头资本开支同比相较于GDP投资项下的信息处理设备有一个季度左右的领先性,我们测算信息处理设备同比或由一季度的21%逐步放缓至四季度的7%。

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