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►      “触底反弹”(4月上旬至今):初期关税后一举跌破2018年底上轮关税摩擦导致的情绪最低点后,并触及到我们判断的恒指20,000点支撑位后,市场触底反弹。尤其5月关税缓和下调幅度超预期后,对中美市场情绪和基本面起到明显支撑作用,市场情绪也再度修复至去年10月高点。这一时期以泡泡玛特为代表的港股新消费板块大幅反弹超过50%,生物医药相关板块同样表现不俗。不过前期强劲的南向资金流入明显放缓。

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结论:虽然近年投资者已接受更高收益率作为持有美国债务的补偿,但因担忧财政可持续性,外国投资者边际削减美国资产配置,现阶段或仍见到高美债利率和相对疲软美元组合。

‘对用户的信仰’不会变

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今日即将公布的美国5月消费者物价指数(CPI)报告,或将为评估关税影响提供线索,尤其是在市场对美国通胀反弹保持高度警惕的背景下。

尽管金种子酒的业绩持续亏损,但公司高管们的薪酬却在不断上涨。据公司年报数据,2021年金种子酒高管薪酬合计为344.1万元,而到了2022年,即华润系入主的首年,高管薪酬合计就达到了659.28万元,翻了近一倍。

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