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自从兼具“低成本”与“高性能”核心属性的DeepSeek-R1开源AI大模型横空出世震撼硅谷与华尔街之后,全球掀起部署或本地接入DeepSeek、Claud、LIama等重磅AI大模型的“AI应用浪潮”。在金融市场,投资者们今年以来蜂拥至软件股,押注软件公司们在AI热潮之下未来将有比当前强劲数倍的业绩数据作为核心支柱,且业绩增速强劲的那些公司股价曲线有望复刻自2022年10月以来史诗级暴涨1000%的“英伟达式狂飙曲线”。
相比之下,在美元指数中占比较大的欧元后续仍具备支撑。一方面,市场已充分定价欧洲央行降息预期(行长拉加德近期已表示降息接近尾声),只要经济与就业有所改善,欧元就将保持韧性;另一方面,欧股企业盈利向好带来资本流入,德国财政扩张政策转向也将强化欧元基本面。下行风险则主要包括:美国关税政策的反复,以及欧元区结构性改革成效有待验证。国泰君安国际预计,欧元下半年的目标区间为1.08~1.18。