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美日两国避免过弱日元的态度：我们认为美日两国或皆不希望日元出现明显贬值（美日汇率再度高于150以上）。美国方面，2025年3月美日汇率在149附近时特朗普表示[25]“日元的贬值，对美国制造业不利”，财长贝森特也持有类似的观点。日本方面，2024年当日元发生明显贬值时日本政府也对此表示了担忧，并在2024年也实施了外汇干预（详情参考《日本外汇干预#4：24年4月的干预？》）。2025年的日元汇率水平已相较2024年明显升值，但是我们认为当美日汇率再度超过150之时，则有可能通过进口物价的角度从而推升日本的通胀。总体来看，我们认为当美日汇率再度超过150之时，日本政府或考虑再度实施外汇干预，同时美国当局或许也会支持日本的这一行动。但是，我们同时认为过于走强的日元或许也不是日本政府所期待。我们观察发现2025财年日本的上市公司业绩指引的前提假设汇率在140-145附近，因此当美日汇率低于140的水平时会有不少公司因为汇率因素而下修业绩，届时不利于日本的股票市场，同时业绩不佳还会带来2026年“春斗”的疲软。因此我们认为美日汇率在140-148附近或为日本当局的“舒适区”，太强或太弱的日元汇率都会带来负面影响。
普思投资由王思聪创立于2009年，累计管理资产规模超过10亿美元、投资过近80个项目，包括网鱼网咖、360、英雄互娱、乐逗游戏、云游控股、福寿园、笑果文化等，其中押中多家上市公司。
技术革新深度践行现代化港口建设使命。集团发布“数通闸口”1.0与“穗港云”等数智化产品，为加速转型和信息安全夯实基础；南沙四期全自动化码头集结158台国产IGV车队，形成全国最大规模的无人水平运输方阵；南沙三期打造“前沿设备远控半自动+堆场设备全自动+水平运输自动驾驶”的协同模式，为传统码头转型升级提供“广州样本”。
基金经理一季报中表示，我们对25年在消费板块中寻找alpha机会，也更有信心。在操作上，依然基于“长期成长空间+短期景气度”的选股思路去挑选标的，重仓即便在持续弱消费环境下，依然具有较大成长性的个股。方向上：1．我们首要看好渗透率较低，产品仍有人群破圈、区域扩容基础的新消费公司（β带来增量）。具体包括①潮玩行业（盲盒、卡牌、手办等）；②品牌国货（珠宝、化妆品等）；③胶原蛋白赛道等。相关方向港股公司较多，我们也适度加大了对港股的配置比例。2．其次我们看好市占率持续提升的品类（α带来增量）。我们观察到，近年来曾经外资主导的诸多赛道均呈现外资掉份额，内资加速赶超的迹象。个护（卫生巾、牙膏等）、宠物、饲料、整车等领域尤为明显，其中竞争力持续提升的龙头，是我们重点配置方向。3．最后，我们对政策直接支持的方向，适度提高了仓位（阶段性）。政策传导有先后，预计“以旧换新/消费券”直接刺激的方向，将会最快最显著受益。24Q3的家电，Q4的家居、家纺已经形成预演。展望25年，我们认为两辆车、黑电、服务消费等领域具备政策红利。
