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美国当前仍面临7月9日和8月12日关税豁免到期后的政策不确定性,但在此之前,反而形成一个有助于缓解供应链压力、推动美国“抢进口”的窗口期,近期运价和运量数据也体现了中美贸易的修复。我们测算库存和增长可以支撑到四季度,通胀压力四季度才会显现(《美国还能“扛多久”?》),CPI同比和核心CPI同比或将分别从三季度末的3.2%和3.3%抬升至年底的3.4%和3.5%附近,反而增加美联储四季度前降息的概率。
吕晓兆指出,经营风险归根结底就是成本有效控制,在高金价的市场环境下,虽然企业的收入增加,但成本的同步上升可能侵蚀利润。因此,企业必须采取有效措施控制成本,以维持和提升盈利能力。
深圳市魔方卫星科技有限公司是一家专注于微小卫星研制、遥感数据服务及航天科普的高新技术企业,公司副总经理赵云对《证券日报》记者表示:“基于旺盛的市场需求,目前公司正在做产能扩张的投入,预计在今年年中至三季度,公司的产能还会翻番上涨。”
不过,关税风波后外资对于中国市场进一步减配,目前配置比例已经很低,且相较基准低配超1ppt,因此后续大幅流出的可能性也相对有限。更不用说部分交易性资金与区域资金,对于港股优质个股与结构亮点依然有配置意愿,也有望吸引一部分资金。