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一方面,需求的多元化正在吸引新的市场参与者。例如,远海国际和众信旅游等专注于出境旅游的旅行商,凭借丰富的行业经验和国际资源,敏锐捕捉到入境旅游市场的潜力,正向入境游市场转型。另一方面,传统包价旅行服务商正积极调整业务策略,根据入境游客的个性化偏好与需求,量身定制专属的旅游行程,拓展主题定制型旅行线路产品。此外,为适应散客市场的崛起,部分包价旅行服务商还积极布局一日游、半日游等在地成团的碎片化产品,为潜在入境游客提供更加灵活便捷的产品选择。

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在南向资金的暴力涌入下,恒生指数在2021年2月升至31000点高位。

从技术面来看,美元兑日元自100周期均线(4小时图,约位于144.00下方)反弹后,走势逐渐转为偏多。当前汇价上破100小时均线,测试145.00上方压力,显示短线多头主导局面开始建立。

最新观点:1)主机:新参与者持续涌入,基于场景应用的新品比例提升。中短期我们看好具备细分场景快速落地能力的主机厂,长期看好:①综合技术积累深厚、产品生态格局好的龙头企业;②制造能力突出,专业化全维度协助初创企业落地的代工企业。2)应用场景:25年关注细分场景的应用突破。率先落地的场景集中在工业物流、toB的机构养老、特种环境(转炉炼钢,电力巡检)、农业,以及toC的陪伴&玩具机器人。3)“大小脑”:政策、标准、产品与方案密集发布,真机数采中心+仿真训练+数据集标准共同推动数据规模和质量提升。4)灵巧手:应用定义产品,微型丝杠和微型减速器、各细分材料、传感器等均具备结构性机会,关注电子皮肤边际变化。5)零部件:一是关注头部企业量产机配套供应链相关机会,例如特斯拉25年5月股东大会中,潜在发布Gen3灵巧手的预期加强,关注T链确定性强的标的,以及轻量化、高能量密度、散热、续航等边际变化板块。二是产业化落地中,产业链核心硬件的无框力矩电机、丝杠、减速器、电机、传感器等零部件,以及决策系统的主控芯片、大模型算法及软件等环节。

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