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第二，CPI为什么弱势徘徊？如果我们把CPI价格简单分为三部分：能源、食品、核心，5月前两部分形成双下拉。一是能源价格环比下降1.7%，拖累CPI环比约0.13个百分点，主要与关税影响下大宗价格的向内传递有关，4月IPE布油价格环比下行达18.3%，带来5月成品油价格的下降。二是食品价格环比下降0.2%，拖累CPI环比约0.04个百分点。食品价格偏弱背后可能主要还是餐饮部门需求偏弱，而国内肉类、蔬菜等的传统供给能力又一直较强。
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📍鸿海此前在Q1法说会上提到GB系列量产能力在持续改善，且前期在GB200上积累的经验，可以大大缩短未来GB300，以及其他AI服务器机柜的生产。英伟达也在业绩电话会上表示GB200 NVL机柜已全面推出，目前主要的超大规模企业每周已能够部署近1000个NVL72机架，并有望在本季度进一步提高产量。GB300方面，5月初主要CSP也已开始采样，GB300将采用与GB200相同的架构、物理占用空间以及电气和机械规格，将使CSP能够无缝过渡用于GB200的系统和制造，同时保持高良率。
从已经披露的2025年Q1财报来看，青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒等知名企业都实现了收入和利润的再次双增。根据股东会反馈，多家公司的销售情况在5月份延续改善，其中青岛啤酒的销量增长4%，珠江啤酒出货量同比增加10%，燕京啤酒高端罐装产品增长强劲。
申万宏源发研报指，2025年春节后至今，猪价表现持续强于市场预期，但产能恢复较为缓慢。近期，行业中关于“降体重、稳产能”的预期发酵，对于下半年猪价预期或有重估机会，在持续偏强的猪价与持续回落的养殖成本之下，低成本生猪养殖标的盈利兑现值得期待。
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