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2024年6月,中建五局城市运营管理有限公司中标重庆高新区2024年-2027年度镇街城乡环境卫生及园林绿化一体化管护服务项目(包5),成交金额2,985万元,服务期3年。
2025年二季度来,房地产基本面走弱,交易量回落,房价跌幅扩大。我们认为季节因素及2025年需求侧政策支持阶段性变少,是基本面走弱的主要原因。但是,政策框架已经清晰,止跌回稳的目标并无变化,我们认为2025年下半年增量政策和基本面走稳仍然可期。
消费电子:2025年Q1,智能手机/PC和平板电脑出货超预期,出货分别同比+1.5%/4.9%/8.5%,主要由于关税波动导致提前拉货,同时换机周期对PC拉动较为明显,国内消费电子补贴政策效果明显。从2025年初以来全球主要终端厂商推出新品来看,AI已成为配置升级的核心关键词,各厂商加速构建AI系统和软件生态,利用AI打破硬件壁垒成核心方向。同时折叠PC/桌面机器人等终端形态创新密集。AR眼镜赛道,今年为AI+AR拐点年,关注光学显示增量环节。2025年,Meta、百度、小米、三星、Rokid、雷鸟、Amazon等多家厂商都将发布AI眼镜和AR眼镜。2025看AI眼镜放量元年和AR眼镜的产品力拐点年。下半年看好Micro-LED、光波导和SiC材料三大增量赛道。
许多潮玩平台还推出了“盲盒明价”的玩法,根据市场供需关系,给开盒后的 Labubu 玩偶定价,如果是隐藏款,溢价相当于直接赚了一瓶茅台的钱。千岛 APP 交易数据显示,Labubu3.0 系列隐藏盲盒“本我”的近 3 日成交价为 3115.2 元,溢价率超过 3000%。如此高额的溢价,近 3 日成交量却达到了 726 笔。
截至收盘,沪指跌0.44%,深成指跌0.86%,创业板指跌1.17%,北证50指数跌1.01%。全市场成交额为14512亿元,较上一日放量1386亿元。全市场超4000只个股飘绿。在板块题材上,港口航运、创新药、固态电池、足球概念板块涨幅居前,军工、半导体板块跌幅居前。