国产JK白丝系列：高品质和本土独特风格的优良传统表现
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第二类，海外资产，主要是美股、美债，以及依然具备成长性的市场（印度等）。
【橡胶】留意低位支撑
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图表：我们测算消费全年有韧性、投资四季度有望受益于减税政策提振、地产持续磨底
一季度数据显示，海外头部云厂商和科技企业的资本开支同比增速维持在历史高位，并未受到关税和宏观经济等外部因素的负面影响，展现出AI走出相对独立趋势的潜力。上月底，英伟达最新公布的季报也显示其Blackwell平台进入放量期，强大的市场需求冲抵了出口管制对业绩的影响，支持公司继续给出了乐观的业绩指引。（提及具体公司仅为说明观点，不构成投资建议，下同）
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据泡泡玛特2024年年报，王宁持有公司股权占比为48.73%。以此计算，目前王宁的持股市值达1641亿港元。
十六、若市场预期特朗普政府下一步动作，美元或再现下行风险
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