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卓创资讯数据显示,端午节后需求减量,养殖端减重增量意愿延续,供大于求导致全国猪价持续下跌并跌破7元关口。短期内,养殖端可能会继续增加产量并减轻体重,但高温影响下,屠宰端的猪价可能难以改变颓势。中下旬,若降温消息得到配合,养殖端挺价,猪价可能会有阶段性反弹的机会。
T-DXd 打开国内 HER2 ADC 市场,将带动 HER2 ADC 渗透提升;国产 HER2 ADC 陆续上市, 借东风放量可期。一方面,2024 年 T-DXd 成功纳入国家医保、并于 2025 年初开始正式落 地实施,我们预计,随着中国患者的用药负担的下降,T-DXd 在我国 HER2+ mBC 的患者中 渗透率有望进一步上升,加速 HER2 ADC 药物对其他类别的 HER2 靶向药物的迭代。另一方 面,随着国内 HER2 ADC 市场的成熟,叠加国内 HER2 ADC 竞品药物即将在近期获批上市、 并落地商业化,未来国产 HER2 ADC 可通过具备竞争力的定价替代 T-DXd 或 T-DM1、商业 化放量可期。 事实上,目前国产 HER2 ADC 的竞争相对拥挤,其原因在于:一方面由于 HER2 靶点的 ADC 发展成熟,导致 HER2 ADC 成为众多药企验证自身 ADC 技术平台的资产;另一方面,我们 也通过详细拆分国内 HER2 ADC 的开发格局,发现各家药企开发的 HER2 ADC 均存在自身的 差异化优势,而这些差异化优势实质上分散 HER2 ADC 的竞争,这将成为国产 HER2 ADC 后续与 T-DXd 共享乳腺癌治疗市场的重要支点。 通过对国产 HER2 ADC 的研究,我们总结了国产 HER2 ADC 的差异化主要体现在以下几个方 面:①产品力;②上市进度;③目标市场;④适应症拓展。
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能科科技5月31日公告显示,截至5月27日,基金经理钟帅管理的华夏行业景气混合型证券投资基金、基金经理刘鹏管理的交银施罗德先进制造混合型证券投资基金和交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金,出现在公司前十大流通股股东名单中。对比一季报数据,华夏行业景气混合持股量没有变化,交银先进制造混合和交银均衡成长一年混合成为能科科技新进前十大流通股股东。
泡泡玛特涨超4%,股价续创新高。摩根士丹利发布研报称,泡泡玛特的IP多样性和运营能力将带来持久增长,虽然今年的增长势头或已被计入价格,但其长期规模化的潜力料尚未被计入;将其目标价从224港元上调至302港元。分析师Dustin Wei等人在报告中表示,泡泡玛特优于预期的收入和新货币化途径上的进展料将继续推动股价上涨。但鉴于其高估值,预计目前的优异表现不会在未来几个季度持续。在“大人小孩”需求不断增长的推动下,预计泡泡玛特的销售额将从2025年的36亿美元增长至2027年的60亿美元,成为规模上增长最快的全球消费品牌,将泡泡玛特2025年的目标市盈率上调至51倍。