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► 首先，关税“降级”腾挪更多时间，也给货币政策留出对冲空间。美国增长本身的底子并不差，风险更多来自通胀导致美联储“眼睁睁”的看着增长放缓而无法降息。我们测算，按三季度前的补库速度，库存和增长至少可以撑到四季度。同时，得益于补库和低油价，通胀压力也可以推后至四季度。这样可以加大美联储在四季度的降息概率。基准情形下，我们预计美联储可以降息2次至3.75-4%（实际利率仍高于自然利率0.8ppt），这可以进一步支撑对利率敏感的地产（按揭利率6.5% vs． 租金回报率6.6%）和传统投资（有效信贷利率6.55% vs． 投资回报率6.05%）的修复，进而帮助美国轻松避免衰退。
问：如果说有困难，主要困难是什么？
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未及时披露关联交易，被北交所多次追问
海默科技：筹划公司控制权变更事项，股票继续停牌
有关关税对通胀的影响何时才会充分显现的问题，经济学家和美联储官员们众说纷纭。
从迪士尼的百年IP帝国，到巴菲特的对文化类公司护城河的价值判断，再到中国新消费品牌在全球掀起的浪潮，我们不难发现一条清晰的主线——未来商业竞争的终极战场，不在于价格，而在于人心。
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