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①中国制造业的庞大体系优势，全球难觅，东南亚的综合制造成本高于国内。与去年在越南的调研感受类似，在印尼制造的综合成本高于国内（人工便宜但存在效率问题，水电成本更高，土地价格上涨，更大的制约来自于供应链体系的不完备、以及物流等综合成本）。土地可以购买但目前已一地难求，某调研企业（S）2011年购置的印尼土地、至今已上涨超过10倍。
表2：2025年6月3-6日具身智能行业跌幅前10公司（市值单位亿元，估值PE TTM，业绩预测使用iFind行业预测平均值）
以智能影像终端产品对应的用户需求来看：显性需求包括易用性（剪辑）、基础性能（分辨率&画质、耐用性、续航），可从用户反馈的痛点进行针对提升；隐性需求包括消费者需求边界的开拓，比如隐性自拍杆、先拍摄后取景、创意玩法等等，差异化的产品定义在于真正理解“消费者真正想要的不是相机，而是能快速生成并分享到社交媒体的酷炫内容”。
确定的双碳进程，决定了光伏产业仍将保持一定时期内的线性增长。纵观全球，光伏目前仍是技术与经济优越性最突出的能源形态之一。太阳每秒向地球输送的能量，大约相当于500万吨煤。全球超过150个国家提出碳中和或零排放目标，碳中和进程的本质是能源革命，技术、成本、环境效益等一系列天然优势，让光伏成为能源革命的最佳载体。光伏电力能量回收期仅1.3年，使用FBR碳链组件之后，回收期可压缩到6个月以下，按照使用寿命30年计算，剩余29年半均为净零排放。光储平价甚至LCOE低于火电阈值，驱动市场下沉、光储并行、独立组网。未来5年，全球能源转型需求，以及约7.5亿无电人口的用电刚需，牵引新能源产业释放巨量投资需求，其中一半左右或将流向光伏领域。从趋势上看，全球光伏装机达到1太瓦用了68年，第二个太瓦只用了两年，预计未来很快将迎来3太瓦。即便充分考虑政策与融资环境波动、贸易壁垒等因素，光伏的线性增长乃至指数级爆发，依然是大概率事件。
苹果的大模型研发是美国科技七巨头里最晚的，研发能力很可能也是最弱的。它最新的本地模型也不一定比 Google 强，但随着这一轮操作系统更新，用上本地模型的设备基数将远远大过整个 Android 生态。
此外，主动回购金额增长近一倍。2024年A股公司回购金额创历史新高。按预案日统计，2024年以“市值管理、员工持股计划、股权激励”为主要目的进行的主动回购，金额超过1120亿元，占当年首发募资比例首次突破100%。2025年以来，主动回购金额超过250亿元，占同期首发募资比例超过90%。
航空股普遍上涨，此前美国总统特朗普签署命令加强美国无人机防御，促进超音速飞行。
飞天茅台批发价冲破心理防线的背后，是内外因素共同影响的结果。
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