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(转自:环境司南)

A股汽车零部件板块合计有250多只个股,总市值超过2.2万亿元。其中,福耀玻璃、潍柴动力两只个股市值均超1300亿元。福耀玻璃是一家专注于汽车玻璃生产的供应商,主要从事浮法玻璃及汽车用玻璃制品的生产及销售;潍柴动力是中国内燃机行业首家在中国香港H股上市的企业,也是首家通过换股吸收合并方式实现“H to A”两地上市的企业。公司主营业务涵盖动力系统、商用车、农业装备、智慧物流等业务板块。

我看到了穷人社区中极其恶劣的生存环境,也看到了富人(在穷人眼中显得富有和奢靡)其实并不觉得自己富裕。我看到他们都在为自己的困难而挣扎——富人困于工作与生活的平衡、子女教育等;穷人则为收入、食品、避免暴力、子女接受优质教育而努力。

近日,百大集团发布委托理财公告,公告称,自2025年3月25日至2025年5月29日,百大集团使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。

我们认为目前欧元/美元的走势和2017年特朗普首次入主白宫之后的走势具备一定的相似之处。回顾过去20年欧元/美元的走势,2017年初至2018年初期间(即特朗普首次入主白宫时期),欧元/美元的走势和德美短端利差也曾出现过类似今年4月以来的分化走势,当时同样是由于特朗普首次入主白宫之后的一系列贸易保护措施,使得市场的关注点脱离了传统的利差逻辑(即使美联储时值加息周期的开始阶段而欧央行一直维持其负利率不变),市场对美国政策的不确定性导致2017年美元指数大幅走低15%左右。而进一步仔细对比2017年美元的走势,我们发现,美元在2017年前3个季度将2016年下半年特朗普上任前的涨幅完全回吐之后,出现了2个月左右的反弹走势,而后才又继续其下跌趋势直到2018年年初。而今年目前为止,美元的下跌几乎如出一辙地回吐了2024年10月至今年年初的涨幅,由此我们认为美元有可能在接下来的一段时间内出现一定幅度的反弹,而后再继续延续其大的下行趋势至年末。此外,今年至今,美元明显脱离了其同其他大类资产的传统相关性(今年4月过后市场出现美股,美债和美元同时下跌的情况),这也可以反映出在美国政府当前贸易政策不确定性的影响下,全球投资者对其所持有的美元资产敞口进行外汇对冲进而压制美元的结果,我们认为,如果特朗普继续其目前的贸易政策,那么在中长期内全球投资者可能会进行资产重新配置而这可能会在更长期的维度上对美元产生压制。而市场目前对欧元长期的看涨情绪在期权市场上也得到印证,目前一年期和一月期欧元/美元的风险反转期权差值已涨至2022年中后高点。

(分析师 陈海进、陈妙杨)

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