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站在端午与国庆之间的市场空窗期,从业者们正在重新校准预期。 李响团队已经砍掉了30%的冗余设备,阿猛则在盘算着两台新机的回本周期。这个曾经日进斗金的行业,如今正在上演着最现实的商业课:当猎奇红利耗尽,真正的价值永远来自于解决实际问题的能力。就像某位风投大佬的调侃:“我们投资的是具身智能,不是钢铁马戏团。”或许只有当人形机器人真正走进工厂、农田和家庭时,这场始于春晚的狂欢才能找到它应有的归宿。
国产替代之光,科创自立自强!乘风AI热潮,全球大模型百花齐放,国产DeepSeek实现弯道超车,打破海外算力封锁,奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝(589520),其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节,有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。
根据欧洲智能卡协会发布的行业权威统计或预测数据,2022年和2023年新恒汇柔性引线框架产品的市场占有率分别为31.63%、32.32%,仅次于法国Linxens,排名第二。
本周(6.03-6.06)关注要点:本周资金利率下行,大行融出日均环比上行,基金杠杆小幅上行;存单净融资减少,各期限存单到期收益率表现分化;现券成交来看,买盘主力来自其他产品类,主要增持存单,农商行转为增持存单,保险增持15-30Y超长利率债,基金各期限利率债均有增持,大行买入1-3Y利率债。
在招商新打法方面,各地都在做出探索。2025年1月21日,广东省人民政府公布《关于高质量发展资本市场助力广东现代化建设的若干措施》提出:将吸引创投基金、产业基金等投资基金投资本地项目纳入招商引资工作绩效评价。