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继去年宣布的部分人工智能(AI)功能被无限期推迟后,消费者和投资者对本次大会寄予厚望。虽然苹果今年在AI领域的表现仍显保守,升级功能有限,但推出了一系列非AI的重要更新。
尽管日本当前的通胀率已超过2%,但安倍所属的执政党自民党始终拒绝修改该声明。这一立场引发了公众对生活成本上升的不满,并促使日本央行将利率上调至0.5%。立宪民主党主张修改该联合声明,以赋予央行更大灵活性,加息以遏制被视为进口成本上升诱因的日元贬值。该党党首野田佳彦表示,希望将通胀目标设定在零左右,并留出一定余地,使日本央行在制定货币政策时拥有更大灵活性。
板块层面,我们建议关注技术硬件与设备、媒体娱乐等景气度较高领域,这些板块年初至今盈利上修,2025年ROE预期高于过去3年均值,P/E水平低于过去3年均值,有望成为业绩整体温和增长态势中的亮点。
在国际化方面,中国创新药“出海”进程显著提速。自2025年初以来,对外License-out交易总额已达455亿美元,延续了数量和金额的高增长态势。5月底,8家创新药企业的11款创新药获批上市,且近期多家创新药企业的临床数据表现良好,某些重大疾病领域取得了突破性临床疗效。据公开信息,即将召开的2025年ASCO(美国临床肿瘤学会)年会口头报告环节中,中国共有73项研究入选,包括32项口头摘要专场、33项摘要速递专场和8项临床科学研讨会,相比2024年的56项增长了30%。