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融资成本上看,我们将10年期美债和中债利率加权作为无风险利率(考虑到港股市场内地资金成交占比为30-35%,赋予美债和中债7:3权重),当前为3.67%,对应美债利率4.4%与中债利率1.7%。我们预计中国国债下行空间或有限,美债短期或有所超调,若后续美债利率从当前高位回归我们判断的中枢4%,有望支撑港股估值修复约2-3%。与此同时,目前恒指3.5%的股息率,相较1.7%的10年国债利率也仍具吸引力。
京东外卖侵入美团商业版图腹地,淘天也携手饿了么加入战局,三大科技巨头激战即时零售。少壮派蒋凡去年11月执掌阿里电商事业群,淘天与阿里国际协同效应有待观察,即将到来的“618”是检视其入职半年业绩的好机会。
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