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（1）铜/铝：目前国内进入消费淡季，短期国内部分传统需求领域或难有明显增量，但国内经济刺激政策效果正逐步显现，电网交货旺季和以旧换新政策对国内需求有支撑，海外新能源需求也有望在欧盟关税政策转变下迎来改善，铜铝下游需求仍具韧性，需关注国内经济刺激政策实际效果和海外关税政策的变化。
从历史行业板块配置来看，基金经理积极进行行业板块轮动，部分操作为逆向投资，部分则为趋势投资。2021年加仓基础化工，2022年加仓传媒和通信，2023年又加仓公用事业，2024下半年则大幅减仓公用事业、有色和交运，加仓机械和非银。2025年一季报则加仓消费和黄金，减仓红利。
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