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我们的价格预测仍存在重大不确定性。虽然我们目前预计不会出现任何重大供应中断,但石油供应风险依然存在。加拿大阿尔伯塔省主要油砂设施周围的野火、俄罗斯与乌克兰持续冲突的紧张局势以及利比亚石油出口潜在的不可抗力因素都可能导致供应中断。另一个不确定性来源是OPEC+成员国在面对油价下跌和来自OPEC+以外来源的石油供应增加时,是否有意愿和能力协调未来的生产目标。此外,美国及其贸易伙伴之间正在进行的贸易谈判的不确定性可能会极大地影响油价。对伊朗和俄罗斯的制裁状况仍不确定,委内瑞拉石油资产的未来发展也不确定。

当前中国整体仍需修复但有结构亮点的宏观与市场环境,都更有利于港股,这是因为不论是提供稳定回报的分红、还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技、甚至创新药,港股都更有优势,这也解释港股市场的跑赢。与此同时,国内过剩的流动性但又缺乏好的资产的矛盾,推动南向资金不断涌入,只要这一“矛盾”存在,国内资金仍有长期配置需求。我们测算,年内相对确定的南向增量资金为2,000-3,000亿港元,全年累计流入可能超万亿港元。不过,在中美博弈的大背景下,期待长线外资尤其是欧美资金大幅回流不现实,但交易性资金与区域资金对于优质个股依然有配置意愿。

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根据2025 NCCN指南,PD-L1阳性患者根据PD-L1 表达情况的不同选择不同帕博利珠单抗方案,但对比含铂双药化疗患者mPFS并无明显延长。对于PD-L1 TPS≥50%的NSCLC,NCCN指南推荐一线使用帕博利珠单抗单药;对于49%>PD-L1 TPS≥1%的NSCLC,NCCN指南推荐一线使用帕博利珠单抗单药联合培美曲塞±铂类。根据2024 CSCO指南,对于PD-L1 TPS≥1%的NSCLC,一线推荐使用帕博利珠单抗单药。KEYNOTE-042试验是帕博利珠单抗全球注册III期临床,共入组超1200例PD-L1 TPS≥1%的NSCLC患者。对照化疗组,无论在PD-L1 TPS≥1%或在PD-L1 TPS≥50%患者人群中,帕博利珠单抗单药组在ORR和mPFS上获益并不明显,但患者总生存期得到显著改善。

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