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第四,做给欧洲(盟友)看。如今欧洲已然是乌克兰最坚定的后盾。因为这才是实实在在的“唇亡齿寒”:如果乌克兰不保,美国又不来他保,那么欧洲也很难自保。但战略利益一致,并不必然代表会肝胆相照,更不代表全力以赴支持——除非你让他看到了你的实力,让他对你有足够的信心。正所谓自助者天助,自强者人强。于是,我们看到在德国拉姆施泰因北约防长会议上,受邀出席的乌克兰国防部长成了会场内人见人抱的大明星;同时北约各国一致同意并宣布月底的北约峰会,将会邀请泽连斯基参加。为此,德国新任总理默茨面对一味装傻和稀泥的特朗普时,敢于强硬表达:“我们坚决站在乌克兰一边。”
新任CEO史蒂夫-亨斯利(Steve Hemsley)承诺重建信任,并重新聚焦美国核心业务。联合健康预计将于下月收到约束性报价,计划将出售所得用于巩固本土业务并缓解资金压力。
中国零售业几十年的迭代史,本质是一部关于“连接”的进化史——从陈发树用“自选超市”打破柜台阻隔,到叶国富用“IP联名”解锁兴趣消费新密码,再到戚振波用AI算法重构人货场关系,沈亚用品牌特卖闭环搭建库存与消费的桥梁,以及张轩松积极调整模式贯通生鲜全链路,五位领军者的商业实践,勾勒出行业从“渠道为王”到“用户为中心”的底层逻辑变迁。
展望来看,我们认为中美博弈的大背景下,期待长线外资大幅回流尚不现实,尤其关税升级反而会加大外资回流中国市场的难度。更何况政策大幅发力,基本面明显修复也并非我们的基准判断。除了基本面以及中美贸易摩擦等因素,后续潜在的金融领域交锋可能也会对外资或港股整体流动性带来扰动。例如,近期美国财政部长贝森特提到不排除将中国企业股票从美国交易所退市的可能性[2]。我们测算若中概股在美全部退市,已港股上市公司将股本全部转换到港股、满足条件公司全部回归港股的话,潜在的流动性缺口大概在3,000-4,000亿港元(《中概股如果退市影响有多大?》)。另外,如个股纳入限制名单、取消资本利得税减免、或排除出海外基准指数与ETF等方面的影响可能更大。