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从长期视角看，只要信用周期收缩的问题不解决，结构性的配置方向就还会长期延续，但从短期时间看，过剩流动性涌入少量优质资产，必然导致估值抬升，但也需要防范短期的透支：1）AIGC指数盈利收益率下滑；2）恒生科技涨幅基本完全由风险溢价回落贡献；3）新消费当前交易拥挤度已经达到近三年90%历史分位，情绪过热在缺乏催化剂情况下市场或震荡走弱。
“中国黄金矿业企业这种独特的管理模式不仅提升了企业的运营效率，还增强了企业的凝聚力和执行力；能够将资源‘吃干榨净’，实现成本最优化和效益最大化。这种优势在国际市场上尤为突出，使中国矿业企业在激烈的竞争中脱颖而出。”吕晓兆说。
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“酒店日用品毛利率低，同时有部分外购配套也压低了产品毛利率。由于行业内企业分散，集中度不高，业务属于 TOB 模式，对下游的议价能力不高，行业毛利率普遍较低。”两面针提示道，“公司面临市场竞争和渠道变革风险，可能导致经营不及预期风险。”
其中，美元稳定币是一种与美元价值挂钩的加密货币，锚定美元（通常以1:1的比例）。它们在区块链生态中广泛用于交易、储值、支付和去中心化金融，结合了加密货币的去中心化特性和法币的稳定性。2025年5月19日，美国参议院通过《GENIUS法案》（全称为“Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act of 2025”，即 “2025 年美国稳定币创新指导与建立法案”）的程序性投票，正式将美元稳定币纳入“美元数字化霸权”体系。后续，法案将进入参议院全体表决阶段。如果参议院最终通过，法案还需送交众议院审议并通过，最后由总统签署生效。
他认为未来几年美元将继续走弱，美元贬值或会加速，而导致人民币过于疲软的局面正在改变。
大量增量的美债需求对美国利率和黄金都有重要影响。一方面，新买家涌入有助于压低美国国债收益率（特别是短债利率），缓解美国政府债务融资压力。利率下行降低持有黄金的机会成本，通常利好黄金价格走势。因此，如果稳定币扩张促使短期利率被压低、收益率曲线变平甚至倒挂（因财政部可能增发短债、减少长债所致），实质上等同于更加宽松的金融环境，可能支撑黄金的中长期表现。
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