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分项来看,高端制造相关进口需求强劲,原材料进口需求偏弱。2025年5月,高端制造相关的自动数据处理设备、橡胶、稀土、铜矿、高新技术产品进口需求旺盛,分别同比增长47.6%、40%、33.3%、21.4%、11.2%。由于国内需求偏弱和国际大宗商品价格下跌,铁矿、煤炭、原油、成品油、天然气进口分别下跌12.5%、38.7%、22.1%、35.7%、19.9%。
2025年二季度来,房地产基本面走弱,交易量回落,房价跌幅扩大。我们认为季节因素及2025年需求侧政策支持阶段性变少,是基本面走弱的主要原因。但是,政策框架已经清晰,止跌回稳的目标并无变化,我们认为2025年下半年增量政策和基本面走稳仍然可期。
英国金融时报、华尔街日报、Wccftech等外电报道,美国国家经济委员会会长哈塞特(Kevin Hassett)9日对CNBC表示,他预测这次中美会谈时间虽短、但双方有望大力握手言和,在此之后,美方预期会放宽出口管制、而稀土也会批量释出。
门店规模进一步巩固供应链壁垒,上游持续整合,下游深挖场景。1)万店验证商业模式,规模强化核心壁垒,公司于品类拓展、产品组合(如爆品套餐)和会员运营等维度持续精进,优化的同店将助力继续拓店。火锅食材兼具需求度好和标准化高两大特质,适合发展为垂类业态,2020-2022年在家就餐的需求激增,助力公司迅速把门店突破到万家(3年时间公司门店数量从4300家提升到9221家),进一步强化了公司的规模效应和领先优势。2)门店规模化提升对上游话语权,整合上游供应链水到渠成,公司通过自建和收购实现重点品类的产业链深度控制,通过单品单厂放大规模效应。3)销售门店场景价值可挖掘空间较多。公司是餐食行业少有掌握消费者数据的企业,目前公司在会员运营上已经有成熟的打法,仍在持续精耕;此外也在尝试门店业态的延展,比如嫁接即时零售等。
市场风格轮动,国防军工异军突起:截至5月30日,A股申万一级行业涨多跌少,31个板块中有25个实现上涨,其中环保、医药生物、国防军工与银行涨幅靠前;而电子、社会服务、计算机与房地产跌幅较大。月内行业轮动主要围绕抢出口与印巴冲突下中国军备实力受到关注事件,相关板块热度上涨。此外,受益于创新药利好消息频发,医药生物板块涨幅跃居前位。展望后市,外部不确定性依旧较强,关注自身景气度较高,依托于政策或关税超跌修复领域。