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当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易，原因是：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算，当前30%的新增关税（20%芬太尼+10%对等关税）对GDP的冲击较小，仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲，这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则产业链限制和转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
1）6月：端午档后多部进口片涌现，《酱园弄》将开启暑期热门时段。6月前半月以进口片为主，包括《碟中谍8：最终清算》《哆啦A梦：大雄的绘画奇遇记》《新·驯龙高手》等。6月底将进入暑期热门时段，重磅影片《酱园弄》将在6月21日率先上映。目前该影片猫眼想看指数达49.5万，在暑期档已定档的影片中仅次于《731》，有望对暑期档观影需求起到较为明显的带动作用。
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