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本文将深入剖析这些兴趣消费的核心逻辑，并以巴菲特两次投资迪士尼作为参照，探讨他在过去数年的投资中是如何看待以IP文化内容为依托的兴趣消费商业模式，并回答终极问题：在兴趣消费的时代，真正能够抵御时间侵袭的商业护城河究竟是什么？这是属于未来的风口还是泡沫？

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展望下半年，面对当前的关税“降级”与财政发力的现实约束，下半年财政重点或主要在于已有政策的落地。若关税进一步升级拖累外需，或提升财政发力必要性，但对政策发力期待过高也不现实。后续关注7月政治局会议及8月12日前中美谈判进展。

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深耕“一带一路”沿线避开“加税大棒”

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