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免签“朋友圈”不断扩大
（信息来源：微酒）
当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易，原因是：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算，当前30%的新增关税（20%芬太尼+10%对等关税）对GDP的冲击较小，仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲，这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则产业链限制和转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
第1中标候选人：江苏通鼎宽带有限公司，投标报价：45,486,064.46元(不含税)，51.399.252.84元(含税)，中标份额为27.78%；
美国是世界上最大的消费国，而且我们失去了制造业能力。
参考以往经验，央行《2022年第三季度货币政策执行报告》披露，2022年政策性开发性金融工具投入资金近7400亿元，各银行为金融工具支持的项目累计授信额度超3.5万亿元，金融杠杆效应和投资拉动效应显著。
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