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► “中国资产重估”（1月下旬-3月下旬）：DeepSeek所引领的AI热潮给投资者情绪和宏观叙事带来了明显变化。不过2月底以来情绪驱动风险溢价突破2022年底疫情优化高点后，虽然市场多次上冲，但始终无法“有效突破”。本轮上涨又呈现明显的结构行情，春节后港股通能够跑赢恒指的公司数量不到30%，并且格外集中于AI相关的科技硬件与互联网板块。上涨前期部分海外被动与交易型基金先行流入，但2月中旬后南向资金成为绝对主力；
陈聪｜中信证券基础设施和现代服务产业首席分析师
刘锋指出，2011年，科技企业在A股市场的市值占比只有4%，到2024年也只有16%。而美国标准普尔500的市值中，科技公司占比34%。中国两家最大的上市科技类公司腾讯和阿里，市值只有苹果的1/5，还在美国上市。这说明中国资本市场对科技企业的金融支持非常弱。
若仅以这些主要指标衡量，鲍威尔完全正确。但他也强调，政策制定者正考察“庞大的劳动力市场指标体系”以获取更真实的指引。
交易员希望看到两国达成避免相互征收高额关税协议的迹象。上月双方同意暂缓加税，这被视为贸易谈判的重大突破——此前美国总统特朗普宣布将对进口商品全面大幅提高关税并招致反制措施。
进一步而言，2024年7月实施的新《公司法》首次以立法形式确立董责险制度，要求董事会向股东大会报告投保细节，并大幅提升董监高履职责任，如果履职不当给投资人或者其他第三人造成损失，可能需要承担赔偿责任。
多领国今年一季度毛利从一年前的 73% 跌到了 71%，少赚 400 多万美元，主要原因就是上线 AI 功能。多领国只有 7% 的付费用户选择了支持大模型的 Max 会员，而且每个人月费翻倍到 30 美元。如果更多人用大模型，它的利润率下滑将更剧烈。
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