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就在几秒钟前,苹果软件工程主管克雷格·费德里吉(Craig Federighi)还在台上介绍苹果最近几个月推出的苹果智能(Apple Intelligence)功能,比如Genmoji、智能回复、照片清理工具。然后他转向Siri。这就是事情变得尴尬的时候。

H1业绩改善显著,H2旺季加速复苏。25Q1电子行业A股上市公司营收合计为8595亿元,同比+18%;归母净利润为366亿元,同比+30%。 25Q1营收淡季环比24Q4旺季仍有增长,复苏态势明确。我们认为随着下半年旺季叠加库存去化结束,电子行业有望持续复苏。从细分板块来看, 25Q1功率、模拟半导体持续复苏,我们认为主因下游经过两年的库存,库存水平已到达较低水平。同时价格亦在底部企稳。而数字IC由于AI需求,营收利润增长强劲,同环比均有20%左右增速。下半年传统旺季来临,其余板块亦有望再添复苏动力。同时,工业、汽车领域或将迎来复苏。从库存端看, 25Q1,电子板块的存货合计为6787亿元,环比+9%,整体存货略有提升。从盈利端看,考虑到过去两年的下行周期电子板块产品价格已经有一定幅度的下跌,今年以模拟行业为代表的成熟制程厂商,有望实现盈利端的显著改善。

综上,中国在全球稀土供应链中占据主导地位,美国对中国稀土依赖度极高。在贸易谈判中,稀土确实是中国手中一张分量十足的“战略筹码”。市场近期对稀土板块的热捧,核心逻辑正是基于中美博弈加剧的背景下,稀土的战略价值将得到重估。

行业人士表示,当前低空经济的发展已经从技术验证走向实际应用,且应用场景广度不断扩展,与产业的结合更加深入,切实解决了产业痛点、满足民生需求。

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二、新增更新电梯提取情形。我市既有住宅加装电梯或更新电梯,房屋所有权人及配偶、双方父母、子女及其配偶均可提取一次住房公积金,所有提取人合计提取金额不得超过个人实际出资(扣除政府奖补资金)。提取申请材料及办事流程等,按照《青岛市住房公积金提取管理办法》既有住宅加装电梯的相关规定执行。

从历史行业板块配置来看,基金经理积极进行行业板块轮动,部分操作为逆向投资,部分则为趋势投资。2021年加仓基础化工,2022年加仓传媒和通信,2023年又加仓公用事业,2024下半年则大幅减仓公用事业、有色和交运,加仓机械和非银。2025年一季报则加仓消费和黄金,减仓红利。

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