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四、基本面改善预期增强，支撑银行板块上涨
尽管光伏行业短期承压明显，但通威始终坚定长期发展信心。面对周期性调整与全球市场的不确定性，通威通过技术创新、产能优化与组织韧性建设积极应对。邱总强调，技术差异化、全球化布局和客户关系深化是企业穿越周期的关键所在。
► 其次，减税支撑居民消费并拉动企业投资。此次减税延续并加码个人税收减免，赤字规模接近2017年法案的4倍；对企业的整体减税力度虽弱，但激励集中在短期投资抵扣，允许加速折旧带来的提振效应也可能会鼓励资本密集型企业的设备投资（减税或额外提振投资20~30%）。这也意味着关税推进的必然性，我们测算当前16-17%的有效税率带来3000-4000亿美元的收入，对冲减税需要的每年平均3800亿美元的额外支出，因此实现赤字率不大幅扩大的目标。我们测算，2025财年赤字率由2024财年的6.4%收缩至5.2%，2026财年赤字率再度扩张至6%，对冲后的财政赤字先收缩再扩大，但带来的债务负担也可控。
人力资源社会保障部社会保险事业管理中心主任翟燕立在国新办新闻发布会上表示，在完善各类人群参保政策方面，人力资源社会保障部将以灵活就业人员、农民工、新就业形态人员、高校毕业生等为重点，研究制定更适合新就业方式和收入特点的参保政策。落实取消灵活就业人员在就业地参保的户籍限制，实施更加灵活的参保缴费方式，积极引导有条件的灵活就业人员，在就业地或户籍地参加企业职工养老保险，稳妥有序扩大新就业形态人员职业伤害保障试点，通过完善费率等政策，稳步扩大试点范围。
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银行理财资产端和负债端一直面临着期限错配的问题。即在理财业务中，将负债端的短期资金投资于长期资产，比如用1年期的理财资金去投资期限较长的债券。
值得注意的是，在债务和赤字日益受到市场关注之际，由于本次美债拍卖涉及长期债券，因此也为了解投资者对美国国债的兴趣提供重要线索。
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