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从“养猪大王”到“潮玩新贵”,河南首富换人是传统农业周期与新兴消费浪潮的一次激烈碰撞。这场资本迁徙远未结束,随着Z世代成为消费主力军,大宗商品市场的需求“图谱”也会发生改变。从蓬勃发展的宠物经济到方兴未艾的户外装备,每一个新兴消费赛道的崛起,都可能在未来的某个时刻影响相关大宗商品的价格。

“我们想要的是一辆有态度的车,而不是一个会跑的芭比娃娃。”

承诺本次并购后三年内,每年现金分红比例不低于净利润的30%,并通过回购股份(拟回购5-10亿元)提升股东价值。同时,计划2025年将ROE从8%提升至10%。

权益类资产方面,我们认为欧美市场短期需要消化估值,而中国市场估值仍有修复空间,建议超配港股、A股,标配欧日、低配美股,结构上继续看好全球科技股相对收益机会。从估值角度来看,目前欧美市场估值偏高,A股、港股估值中性偏低,或仍有修复空间。全球资金配置方面,中、日、欧股市在全球基金中的配置分位数偏低,依然有较大的提升空间,而美股配置分位数位于高位,仍有下降空间。1)美股方面,美元偏弱环境中美股相对弹性较弱,关税引发滞胀压力背景下预计三季度震荡消化估值,等待四季度美联储系统性转鸽后的估值修复机会,美股科技股受产业趋势影响有相对收益。2)A股和港股方面,关税不确定下降+全球货币秩序重构有助于提升中国权益资产估值,三季度关税影响明朗后建议逐步提高配置权重。3)欧日股市:中期均可能受益于去美元化进程,短期欧股需要业绩消化估值,日股需要等待日债波动风险下降,暂时维持标配。

图表10:分居民和社会集团的社零TTM走势

瑞银集团(UBS Group AG)股价遭遇两个月来最大跌幅,因分析师警告称,瑞士新出台的资本要求可能削弱该行的竞争力及其向投资者派息的能力。

12年时间,7轮融资,估值飙至2500亿

近年,在战略转型、业务分拆与行业集体“瘦身”环境下,其合并报表员工总数三年减少了6万人,其中,2024年减少近2.7万人。其年报未对人员骤减的情况进行说明。

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