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今年以来,创新药板块整体表现向好,但对比估值,一个“特别”的现象值得关注:港股创新药板块2025年以来“越涨越便宜”,也就是存在“点位越涨、估值反而越低”的情况。为什么会这样?
行业分析师孙业文认为,酒鬼酒曾凭借高端化战略风光无限,如今面对行业深度调整,省内外营收“双杀”,高端化战略受挫。更换高管、内部调整,反映出企业求变突围之心,但过频调整,也或折射对市场变化的迷茫感,需警惕影响产品策略、市场战略的持续性。
至于如何择时,傅静涛称:2025年二季度至三季度,A股总体处于震荡区间内是大概率,不宜轻言突破。2025年四季度,中期基本面改善和居民增配权益同步出现,市场中枢有望抬升,市场可能进入“发令枪响”的最后阶段。
综上所述:成本端焦煤的持续下跌让利给焦炭一定的下跌空间;同时钢材淡季,钢价下跌利润萎缩,钢厂生产减产预期仍存,钢厂对于焦炭的降价预期仍较强。同时焦化厂生产维持正常,供应逐步释放,整体供需表现趋于宽松,加上成本端的让利,焦价后期仍有一定下跌空间。考虑焦化厂利润及钢厂的实际减产力度,焦价降幅受限。后期仍需持续关注宏观政策、钢厂生产及焦煤价格降幅对焦炭价格的影响。