一日忙碌背后的故事:他没戴口罩却被工作占据了整整一天

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投资建议:公司营收和净息差韧性强,规模稳健增长,负债端优势明显;资产质量优异,风险抵补能力较强。预计2024-2026年公司营业收入为3528.43、3656.78、3823.07亿元,归母净利润为877.17、901.50、933.41亿元,BVPS为9.04、10.18、11.28元/股,对应6月6日收盘价的PB估值为0.59、0.53、0.48倍。维持“买入”评级。

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图3 9家交通上市设计企业2024年净利率情况

Implan的经济学家Bjorn Markeson警告说,禁止国际学生入学可能会破坏一个重要的收入来源。

技术发展不及预期:若自动驾驶算法研发进度不及预期,将影响我们的判断。

投资建议:预计2025-2027年,公司营收分别为15.17、19.69、24.5亿元,同比增速分别为30%、30%、24%。公司当前股价对应25-27年PS为5、4、3倍。考虑到公司的AI业务快速增长,当前估值仍有提升空间。首次覆盖,给予“推荐”评级。

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