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陈聪:大方向上看好清洁能源,无论是对环保问题还是解决能源卡脖子问题都至关重要,中国在清洁能源方向的研发能力也是全球领先的。但这个行业对投资来说难度很大,因为能源最终是一个标品,比如落实到电的角度,度电成本是极度敏感的数字,全行业的成本都是一分钱、一分钱地在抠,且技术的演进充满不确定性。所以对我自己来说,投资出手比较谨慎,对具备潜在技术优势的公司,会用一个比较长的时间维度去观察、跟踪技术落地的可行性和比较优势。
周一,上期所沥青主力合约BU2507收涨0.26%,报3519元/吨。6月华北地区沥青供应量低位运行,山东地区后期市场供应仍有缩减预期,短期对沥青价格存在底部支撑。按目前排产计划统计,2025年1-6月中国沥青产量预计1310万吨左右。但是南方地区降雨逐渐增加,华东地区进入梅雨季节,对于刚需有所阻碍。尽管当前现货偏紧,但沥青上行空间有限,供需压力之下或将逐步转弱,整体我们预计沥青盘面价格将呈现短期高位震荡,但中期向下压力较大的格局,建议等待做空机会。
近期美国政府推出的大而美减税法案(One Big Beautiful Bill)更可能令情况雪上加霜,这不仅不会减少支出反而还可能会增加美债两万多亿美元,可谓是减支还没开始,财政收入就先减少了。伴随着美债发行量的增大,以及一段时间内美债收益率的飙升和长短期收益率的倒挂,尽管美债仍是全球资产配置的重要组成部分,甚至还曾被当作资产“锚”,但是在高关税引发的不确定性日益严峻的新形势下,全球投资者越来越需要安全资产,越来越需要稳定预期,海外投资者为降低风险持续减持美债,美联储在缩表进程中也需要继续减持美债,美债中短期抛售越来越多,美国财政部也只能选择自己回购。
总体而言,安奈儿的困境其实也反映了中国传统童装品牌面临的普遍挑战——渠道变革、消费升级、竞争加剧等多重压力。包括旗下运营着ABC KIDS品牌的“童鞋第一股”ST起步,也已经连续5年亏损,如今正在退市的生死线上苦苦挣扎。
简单来说,一家提供软件即服务(SaaS)的公司,与客户签订了每年支付 1000 元的订阅合同。如果有 100 个这样的客户,那么该公司的 ARR 就是 1000 元×100=100000 元。
所以我认识Mikko的时间更早。说句心里话,在将近十年前,中国其实没有很多渠道去获取海外的研究。那个时候我们看宏观,如果不去读海外联储的工作论文或演讲,就只能看国内一些宏观分析师的文章,视角会比较窄。而当时Mikko和他的翻译团队,基本上是无偿地向大家提供那些美联储的working paper或一些关键PPT的翻译。