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第一阶段，商界与金融界普遍预期特朗普总统将宣布重大关税政策，尽管多数人仍预期其内容相对“合理”。这是因为他们清楚特朗普所指“不公平”的根源。战后由美国主导建立、于1947年10月签署的《关税与贸易总协定》（GATT）所构建的自由贸易体系，实际上容许了一种制度性的“不公平”。
虽说4月7日特朗普政府宣布对中国输美商品征收关税给国内半导体产业带来强烈冲击，当日半导体指数下跌9.8%，但这丝毫不能阻挡公募基金对该行业进行调研的热情。
业绩集体遇冷后，基金代销巨头们开启大变革。
龙光集团于6月3日公布的最新方案更具创新性，除了29项增信资产被分类外，在股票选项中设定了“强制出售启动日”，若股价低于1.08港元/股，将触发补充增发机制。这种价格保护条款增强了债权人的接受意愿。
②-从2024年开始，更新的股票的持仓，小编会搜集各种券商的关于这家股票的调研报告，放在星球供群友参考。
11.51Talk一季度净营收同比增长93.1%
5月电子板块涨跌幅为-2.85%，半导体板块涨跌幅为-6.23%；5月底半导体估值处于历史5年分位数来看，PE为61.52%，PB为39.18%。申万31个行业中，申万电子行业涨跌幅为-2.85%，其中半导体涨跌幅为-6.23%，同期沪深300涨跌幅为1.85%。当前半导体在历史5年与10年分位数来看，PE分别是61.52%、54.01%，PS分别是48.06%、66.36%，PB分别是39.18%、55.85%。2025Q1公募基金持仓的股票市值中，电子行业排名仍居第一，高达4386.35亿元，其中配置半导体的规模占据电子行业的70%，公募基金持仓半导体市值占比公募基金总股票市值的12.00%，重点持仓个股多为流通市值150亿元以上的半导体细分行业龙头。
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