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上周美国经济数据走弱,但短期来看,市场对美联储降息预期至多“微调”。特朗普政策或发言对市场影响边际上有所走弱,加州动乱问题预计对市场的冲击有限,若恶化严重,则预计“TACO”交易会再现。关于财政政策,目前市场预期OBBB大概率会通过,但进度可能慢于特朗普预期,预计本周OBBB对市场影响较小。关于关税政策,我们认为即使美国联邦巡回上诉法院在本周做出裁决(且反对特朗普的关税政策),其影响也有限,因为特朗普政府可申述至最高法院,市场本周将聚焦中美经贸磋商机制首次会议。交易层面,预计本周市场将把更多目光投向美国5月通胀和美债利率,若本周美国5月CPI超出市场预期或长端美债拍卖需求较差,我们认为美债利率还有进一步上行的风险,或将给美股带来一定压力。

傲农生物(维权):5月生猪销量15.62万头 同比增长9.44%

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综艺股份不是在并购,就是在并购的路上。

眼看着泡泡玛特股价不断创新高,一些基金也在一季度选择获利了结。周中管理的交银启道混合在一季度减持105万股,成为当季减持最多的基金。该基金自2024年6月首次重仓泡泡玛特后,经历短暂增持便开启持续减持,目前持股量降至145万股。宁君管理的富国沪港深业绩驱动混合在一季度也减持了泡泡玛特70万股,而泡泡玛特在此前的2024年四季度成为该基金第十位重仓股。

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