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中金公司认为,下半年市场波动率或前低后高,指数有望前稳后升。展望下半年,不确定性主要来自外部挑战,仍需注重我国宏观政策应对。在不确定性明显消除前,指数或延续窄幅波动特征,考虑国际新秩序重构下我国基本面韧性,以及估值优势,预计A股下半年节奏上或为“前稳后升”,上行空间的打开取决于一揽子政策,尤其是财政政策能否继续发力支持复苏趋势延续。风格上,红利板块配置注重底仓价值和结构,成长风格聚焦高景气赛道。行业配置上,建议关注三条主线:1)产能周期视角下的机会,2)与经济周期和外部风险关联度不高的高景气机会,3)分红确定性强的红利板块。
截至周六,马斯克似乎已删除部分加剧其与白宫领导人矛盾的社媒帖文,包括其中提及特朗普名字与已故性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦“档案”有关联的动态更新。白宫此前已对此指控予以驳斥。
中美贸易谈判中的潜在汇率内容在特朗普的贸易关切之下,我们认为值得注意的方向是中美谈判是否将涉及到汇率安排,美方可能要求人民币汇率的浮动更加自由,或干预更加透明,相关预期将给人民币汇率带来升值压力。中美两国在2020年1月签署了第一阶段经贸协议[9],其中对汇率有一定安排。具体而言,经贸协议第五章“宏观经济政策、汇率问题和透明度”对双方汇率有一些约定。内容强调了“实现并维持市场决定的汇率制度”和“双方应避免竞争性贬值,避免将汇率用于竞争性目的,包括对外汇市场进行大规模、持续、单向干预”。整体而言,我们认为相关要求与中国当前的汇率制度相去不远,人民币汇率亦没有在彼时协议达成的短期内明显升值。不过中美就汇率的谈判仍可能对市场情绪产生一定影响,因市场对“海湖庄园协议”预期抬升,特朗普是否会采取切实行动推动弱美元犹未可知。此前美日涉及汇率谈判的消息亦一度对日元汇率产生明显影响。我们认为,在中美谈判后,市场亦可能担忧存在双方达成协议的潜在可能性,进而出现自发结汇的现象,推动人民币汇率升值。