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第二，黄金与主要的股债资产相关性都比较低，能够改善资产组合的表现。传统股债组合引入黄金之后，可以改善股债组合的有效边界。
“工业机器人行业是长期确定性赛道，从目前的市场情况看，工业机器人行业的竞争还在持续，这也是相关企业积极‘出海’的原因之一。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示，随着海外市场需求的不断增长，也倒逼我国工业机器人产业加速技术迭代、提升产品竞争力，并推动国内产业链向高端化、智能化升级。
车企供应商付款周期缩短或成趋势，利好汽车零部件行业。随着车企付款时间缩短，零部件企业应收账款和票据周转天数有望下降，资金占用情况减少，资金利用效率有望提升；过往较多企业按应收账款金额计提一定程度坏账准备影响表观盈利，预计随付款周期减少汽车零部件企业坏账准备规模有望下降。
另外，烧钱的换电业务也有不错的改变。3月与宁德时代达成深度合作，且宁德时代正在推进对蔚来的能源服务业务蔚来能源（NIO Power）不超过25亿元的战略投资。还有消息称，宁德时代正在洽谈收购蔚来能源控股权，蔚来自身也计划利用换电站网络促进乐道销量提升。
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大周期中最核心的影响因素是债务、货币与经济活动。我在第3章和第4章已详细论述此循环，不过，要理解第5阶段，需明白其衔接在第3阶段（和平繁荣、债务与信贷环境良好）与第4阶段（奢靡堕落、条件开始恶化）之后。
下半年展望：信用周期从修复到再度停滞，从“去杠杆”到“稳杠杆”
3）近期部分公司出现H股较A股溢价的情况，为什么会出现？以及是否会成为常态？我们认为想要长期维持港股较A股溢价需要有两个先决条件：1）公司符合整体宏观和产业趋势；2）更符合外资的“审美”标准。例如2016-2019年海螺水泥港股也曾长期较A股溢价。彼时，信用扩张和地产向上周期提供了水泥板块景气的大环境。相比A股投资者更喜欢弹性大的小市值公司，而外资更偏好大市值龙头。另外，部分新上市公司出现较A股溢价也有许多交易热情和技术因素助推，包括1）发行规模小；2）短期港元流动性充裕，金管局投放流动性HIBOR快速走低；以及3）指数快速纳入与被动资金流入等。
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