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供需：龙头主导下的业绩高增验证。北方稀土、中国稀土等龙头企业凭借76%的轻稀土配额和100%的重稀土配额主导市场，2025年一季度净利润分别同比增长735%和扭亏为盈；中科三环2025年一季度净利润同比上涨113.66%；金力永磁一季度净利润同比上涨57.85%；宁波韵升一季度净利润同比增长8724.47%，扭亏为盈。
稀土：轻稀土价格上涨，建议逢低布局。
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